规划与战略

短期目标

1.跻身全国证券投资咨询行业综合实力及影响力前十强。

2.保持和创新成为中国证券市场“长存型”的领先证券投资咨询机构。

3.创新、提质、壮大怀新投顾咨询业务；增加股权基金管理职能；提升股权投资绩效。

4.创新、转型、筹建怀新投顾咨询业务；增加证券基金管理职能、提升顾问管理绩效。

5.拥有自己独立的办公楼，创办证券教育培训学院。

6.成立养老院回馈社会，造福一方人民。

长期目标

1.打造独立品牌——努力成为拥有驰名商标的“品牌型”著名企业

2.占据领先位置——努力成为经济效益和社会效益良性循环、综合盈利和抗风险能力强的“实力型”金融控股集团

3.实现挂牌上市——努力成为在新三板或海外市场挂牌的“创新型”上市公司

4.拓宽业务范围——努力成为经营范围涵括证券、信托、基金等各个金融领域的“综合型”标杆公司

5.拓展海外领域——努力成为业务与战略合作扩展走向世界的“资源型”中介机构